守錢堂では、
初回無料1時間を有効活用していただけますように、
事前アンケートのご提出(必須)をお願いしております。

大変恐縮ではございますが、
事前アンケートのご回答が
ご予約申し込み時と同じお客様のメールアドレスより
ご相談予約時刻の3時間前までにない場合は、
相談のご予約はキャンセルなさったものとさせていただき、
面談(相談)は実施いたしません。
予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

パターン1:メールで直接ご回答

以下「初回のご相談前のアンケート」をメール文面に直接コピペしていただき、
ご回答のうえ、
守錢堂メールアドレス( azex@life-timers.com )までご返信ください。

※ 右側の を押すと本文のコピーができます。

初回のご相談前のアンケート
返信先:azex@life-timers.com

1.今回のご相談内容をお聞かせください。
(ご相談内容に適したファイナンシャルプランナー中小企業診断士を選ばせていただきます。)

2.現在の世帯状況をお聞かせください。
(世帯のご家族構成、ご職業(勤務or個人事業主、法人経営者等)、概算年収、預貯金額等をお聞かせください。)
(同世帯の状況をお聞かせください。相談対象者が世帯外の場合は、該当世帯の状況をお聞かせください。

3.現在保有中の資産をお聞かせください。
(住居について、「持ち家(住宅ローンある場合、その概要)」「賃貸(概算家賃)」をお聞かせください。)
(金融資産(投資信託・株式・債券等)の概算状況をお聞かせください。)

4.現在加入中の保険についてお聞かせください。
(公的保険については、「国民健康保険・国民年金」「社会保険(協会けんぽ・組合保険等)・厚生年金」等をお聞かせください。
(民間保険については、保険種類(生命・医療・がん・自動車・火災等)とその掛け金をお聞かせください。

5.最後に、ご要望等がございましたらお聞かせください。

お疲れ様でした。
アンケートのご回答ありがとうございます。 

 

パターン2:Wordファイルに入力してご回答

以下のWordファイルをダウンロードしていただき、
記入・入力・保存のうえ、
メール添付して
守錢堂メールアドレス( azex@life-timers.com )までご返信ください。

Word版「初回のご相談前のアンケート」

 

パターン3:手書きでご回答

以下のPDFのファイルをプリントアウト(印刷)等していただき、
手書きでご回答いただき、
写メもしくはスキャンデータをメール添付して
守錢堂メールアドレス( azex@life-timers.com )までご返信ください。

PDF版「初回のご相談前のアンケート」

 

 

お手数ではございますが、
何卒、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。