概要

日本にも、米国並みの金融リテラシー(※1を!

もう、高額商品の購入で、貯蓄で、保険で、投資で迷わない!

 

 

弊社では、

 「お金に関する疑問や悩みをお持ちのお客様」に、

独立系ファイナンシャルプランナー(※2)による『ライフプラン相談』や『マネーセミナー』を通じて、

「預金・貯金」のみに偏らない、

「保険」や「投資」も活用した「お金の悩みを解決・軽減する」ファイナンシャル・コンサルティングを行っております。 

 

※1 「金融リテラシー」とは、金融に関する知識や情報を正しく理解し、

   自らが主体的に判断することのできる能力であり、社会人として経済的に自立し、

   より良い暮らしを送っていく上で欠かせない生活スキルです。

   国民一人ひとりが金融リテラシーを身に付けることは、

   健全で質の高い金融商品の供給を促し、我が国の家計金融資産の有効活用につながることが期待されます。

  出典:日本証券業協会HP http://www.jsda.or.jp/manabu/word/word73.html

 

※2 「独立系ファイナンシャルプランナー」とは

   銀行や郵便局、保険会社、証券会社に所属しない(=雇用されていない、影響を受けない)ファイナンシャルプランナーです。

 

 

<弊社について>

 

社名   有限会社アゼックス 

  

創業   1990年9月11日 

 

所在地  本社 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町911

     店舗 京都市中京区西ノ京池ノ内町8

 

 

事業内容

【B to C】マネー(金銭)教育の啓蒙および普及活動

     インターネットを利用したマネー(金銭)情報の発信

     マネーセミナーの企画・運営および自主開催

     マネー個別相談の実施

     ライフプランニング業務

     ファイナンシャルプランニング業務

     金融商品(保険および投資信託など)の提案・販売・メンテナンス

 

【B to B】新規顧客マーケットの提供(特別利益の提供なし)

    (保険募集人およびFP向け)IFA環境の提供

 

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